인터넷은행 3사 무수익여신 잔액, 2배 증가
4대 시중은행 무수익여신 잔액도 급증세
벼랑 끝 몰린 지역 중소기업 늘자 지방은행도 위기

금리 장기화와 경기 부진 여파로 인터넷전문은행은 물론, 지방은행과 4대은행의 무수익여신 잔액이 급증한 것으로 나타났다. 무수익여신은 원리금은 물론 이자조차도 받지 못하는 '악성' 대출로, 중저신용자 대출이 늘어나는 속에서 고금리 파고를 넘지 못하는 차주들이 늘어난 데 따른 결과로 풀이된다.

불안한 저축은행업계, 지난해에만 5,559억원 순손실
SBI저축은행은 일단 1위 유지, 대손충당금을 제외하면 수익도 유사한 수준
부동산 PF 충격에 업계 불안 높은데, 정작 금융당국은 "괜찮다"

저축은행업계 업황이 거듭 불안한 모양새를 보이고 있다. 금융권에 따르면 지난해 저축은행 79개사는 총 5,559억원의 순손실을 냈다. 9년 만에 적자를 기록한 것이다. 이런 가운데 저축은행업계 1위 'SBI저축은행'은 지난해 실적에서도 선두 자리를 이었다. 고금리에 따른 조달비용 상승 탓에 업계 전반의 영업 부담을 키웠지만 실질적인 적자의 원인이던 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 대손충당금 폭탄에 상대적으로 덜 노출된 점이 주효했다는 평가다.

KB금융지주 순이익 전망치, 보름 만에 1,400억원 미끄러져
홍콩 ELS 배상 추정액만 1조원 육박해, 실적 악화 위기
'리딩금융그룹' 1위, 탈환 1년 만에 또 신한금융그룹에 뺏길까

KB금융지주의 1분기 순이익 전망치가 보름 사이 1,400억원 이상 하향 조정됐다. 홍콩H지수(홍콩항셍지수)를 기초 자산으로 하는 주가연계증권(ELS) 손실로 은행권 실적 전망치가 줄줄이 미끄러지는 가운데, 홍콩H지수 기초 ELS를 가장 많이 판매한 KB국민은행을 자회사로 둔 KB금융지주가 '직격탄'을 맞은 것으로 풀이된다.

금감원 등 예보 등과 검사협의체 구성, 새마을금고 전담조직도 신설
금융당국, 오는 8일부터 2주간 사상 처음으로 새마을금고 현장 검사
저축은행 연체율 상승·순손실 악화, 4월 중 집중 모니터링 실시 예정

최근 제2금융권의 연체율 급등과 실적 악화가 이어지자 금융당국이 집중 점검에 나서기로 했다. 이달 중 새마을금고에 대한 현장 점검을 시작으로 저축은행의 부실 채권 관리에 대한 모니터링을 강화한다는 방침이다. 다만 고금리 기조와 부동산 경기 침체가 올해 하반기까지 이어질 가능성이 높아 제2금융권에 대한 우려가 당분간 지속될 것으로 보인다. 이에 대해 금융당국은 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 등 손실 가능성에 대비해 충당금을 대거 적립한 것이 실적 악화에 영향을 미친 것으로 현재까지 저축은행의 자본이나 유동성에는 문제가 없다는 판단이지만, 시장에서는 줄도산을 우려하는 목소리가 나온다.

부실채권 정리 나선 KB국민은행, 여타 시중은행들도 부실채권 정리 수순
부실채권커버리지비율 100% 넘지만, "부실채권 성장 속도 너무 빨라"
고금리 기조에 실질연체율 상승까지, "부실채권 확대 개연성 높아졌다"

KB국민은행이 2,000억원 규모에 달하는 부실채권(NPL) 정리에 나섰다. 1분기 결산을 앞두고 경영지표 개선을 위해 대규모 부실채권 정리에 나선 것으로 풀이된다. 다만 부실채권을 털어낸다 해도 각종 리스크 요소가 산재해 있는 만큼 당장 지표 개선이 이뤄지기는 힘들 것으로 전망된다. 부실채권 성장 속도가 너무 빠른 데다 고금리 기조가 이어지면서 부실채권 확대 개연성이 여전히 높다는 게 전문가들의 대체적인 평가다.

중·저신용자 포용금융 확대 등으로 대출시장 점유율 확대
2023년 말 인터넷은행 3사 주담대 잔액 26조6,383억원
시중은행 관계자 "인터넷은행 마냥 무시할 수 없는 분위기"

인터넷전문은행이 가계신용대출 점유율이 20%를 돌파했다. 중·저신용자 포용금융 확대와 금리경쟁력으로 대출 시장 점유율을 늘린 것이다. 금융통계정보시스템에 따르면 2023년 3분기 말잔 기준 4대 시중은행(국민, 신한, 하나, 우리)과 인터넷전문은행 3사(카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크) 간 가계신용대출시장 점유율에서 인터넷은행 점유율이 20%를 돌파했다.

저축은행 적자 전환, 2015년 이후 처음 
조달비용 상승 및 대손충당금 증가 영향
부동산 시장 침체에 기업대출 연체율도 증가

지난 2015년부터 8년 동안 흑자를 내며 호황을 누리던 저축은행이 지난해 약 5,600억원의 순손실을 기록하면서 9년 만에 적자로 돌아섰다. 고금리 환경 탓에 조달 비용이 상승하고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 위험에 대비해 대손충당금 적립 규모를 크게 늘린 영향이다.

OK금융그룹, JB금융지주 3대 주주·DGB금융지주 대주주 올라서
지난해 대부업 조기 청산, 새로운 수익 사업 찾기에 중점
DGB금융지주 중심으로 새 발판 마련, 금융권 이목 집중

OK저축은행이 지방금융지주의 지분을 대거 매입하며 금융업계의 이목을 끌어모았다. JB금융지주의 3대 주주 자리를 꿰차는가 하면, DGB금융지주의 최대 주주에 등극하는 등 '투자자'로서의 시장 영향력을 본격적으로 드러내는 양상이다. OK금융 측은 단순 비이자부문에서 이익를 내기 위한 지분 투자라는 입장이지만, 금융권에서는 차후 OK저축은행이 이들 지방금융지주의 경영에 참여할 가능성을 배제하지 않고 있다.

KB국민·하나·농협·우리, 주담대 하단 3%
인터넷은행들의 연이은 금리 인하 영향
대출 갈아타기 경쟁이 가져온 효과

은행권 이달 취급하는 주택담보대출 변동금리 하단이 3%대에 진입했다. 대출 갈아타기 경쟁과 준거금리 하락 등의 영향으로 풀이된다. 다만 주담대 취급액 잔액이 1,100조원을 돌파한 데다, 금융당국이 가계대출 관리라는 목표를 내놓고 있어 현 금리가 유지될 수 있을지는 알 수 없는 상황이다.

은행 점포가 사라진다, 4대 시중은행의 '디지털 전환'
"디지털 취약계층 소외 막아야" 정부의 규제 움직임
모바일로 중심축 옮기는 은행들, 그저 시대의 변화인가

시중은행 영업점·자동화기기(ATM·CD기 등)가 눈에 띄게 줄어들고 있다. 은행의 디지털 전환으로 모바일 중심 비대면 금융 수요가 급증, 오프라인 점포 운영의 '메리트'가 사실상 사라졌기 때문이다. 정부가 각종 규제를 통해 오프라인 점포 축소에 제동을 걸었지만, 금융권 전반에 발생한 거대한 '디지털 지각변동'을 막을 수는 없을 것으로 보인다.

2023년 국내 은행 당기순익 전년 대비 15%↑
유가증권평가·매매이익·수수료이익 등 증가 영향
자본 여력 확보한 은행들, IPO 추진 움직임도

지난해 국내 은행들의 당기순이익이 전년 대비 15% 증가하며 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 금융시장 불안과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기 등에 대비해 대규모 대손충당금을 적립했음에도 불구하고, 고금리 상황에 뒷심을 받았던 이자수익뿐만 아니라 주가연계증권(ELS) 판매 수수료를 비롯한 비이자수익 모두 전년보다 수조원대 불어났다. 특히 시중은행의 순이익이 소폭 증가하는 데 그친 데 반해 인터넷전문은행은 전년의 4.4배로 늘었다. 이런 가운데 인터넷은행을 중심으로 IPO를 추진하는 움직임도 포착된다.

홍콩H지수 ELS 배상안 도마, 금융당국 vs 금융권 '격돌'
주관적 판단 개입 우려에 배임 가능성까지, "사실상 책임 떠넘기기"
각종 논란에도 금융권, "울며 겨자 먹기로 자율 배상해야 할 판"

금융당국이 홍콩H지수 기초 주가연계증권(ELS)과 관련해 분쟁조정기준안을 발표했지만 투자자가 실제 배상받기까지는 적잖은 시간이 소요될 전망이다. 배상 규모가 1~2조원대에 달할 것으로 예상되면서 금융사 측이 배임 이슈를 꺼내 들었기 때문이다. 금융사가 당국의 배상안을 곧이곧대로 따르더라도 자율배상에 주관적 판단이 개입될 여지가 큰 만큼 사례별로 은행과 투자자 사이에 '도미노 소송'이 이어질 가능성이 높다는 분석도 나온다.

이복현 금감원장, 일괄 배상 배제 입장 밝혀
부실 펀드 100% 배상 선례 남긴 한국투자증권
“투자 결정 내린 소비자 책임 간과” 지적 이어져

금융감독원이 홍콩H지수 기초 주가연계증권(ELS) 관련 배상 기준안 발표를 앞두고 있다. 오는 11일 발표 예정인 해당 배상안에는 투자자의 연령 등을 고려해 최대 100%까지 차등 배상하는 방안이 담길 전망이다. 이복현 금감원장이 일괄 배상은 검토하지 않고 있다는 입장을 밝힌 가운데 시장에서는 투자 상품 운용사 및 판매사에 과도한 책임을 지우는 것이 아니냐는 지적이 이어진다.

금융감독원(금감원)은 지난해 초부터 은행연합회를 비롯한 주요 은행 지주사들의 지배구조 담당 임원 및 연구기관과 함께 TF를 구성해 DGB금융지주 사례를 모범관행으로 삼은 '은행지주 지배구조에 관한 모범관행'을 구성해 지난해 12월에 밝힌 바 있다. 때문에 최근 진행 중인 DGB금융지주 신규 회장 선임 절차가 향후 은행지주들에 대한 내부 관리의 기준이 될 것이라는 전망도 있었으나, DGB 속사정은 모범관행 취지와는 거리가 멀다는 것이 관계자들의 설명이다.

금융 당국의 홍콩H지수 ELS 손실 배상안 발표가 목전으로 다가온 가운데 전문가들은 우려의 목소리를 냈다. 일부 금융기관의 불완전 판매를 빌미로 정부가 직접 나서 배상안을 마련하는 것은 투자자의 책임을 비롯한 시장의 원칙을 심각하게 훼손하는 행위라는 지적이다.

지난해부터 저축은행들이 영업 긴축에 들어가면서 저축은행 79곳의 정기예금 평균 금리가 10개월 만에 최저 수준까지 하락했다. PF발 건전성 관리 이슈가 영향을 끼친 것으로 풀이된다. 건전성 관리 이슈에 따라 몸집 줄이기가 강요되는 상황이 이어지고 있는 만큼, 저축은행의 예금 금리 인하 행진은 당분간 이어질 것으로 보인다.

이처럼 홍콩H 지수 기초 ELS의 손실이 본격화하며 시중 은행의 불완전판매를 지적하는 목소리도 줄을 잇고 있다. 은행들이 문제의 ELS를 판매하는 과정에서 충분한 설명과 정보 제공을 하지 않았다는 것이다.

지난달 31일 본격 시행된 '전세대출 갈아타기' 서비스가 금융 소비자들의 주목을 받고 있다.인터넷전문은행을 중심으로 고객 유치 경쟁이 점차 심화하는 가운데, 업계에서는 한동안 은행권 전반에서 전세대출 금리 인하 기조가 이어질 것이라는 전망이 제기된다.

토스뱅크를 비롯한 업계의 적극적인 해명에도 환전 수수료 면제가 사실상 ‘수익 포기’에 해당하는 만큼 은행들이 수익 보전을 위해 다른 사업 부문의 수수료를 올릴 수 있다는 지적은 갈수록 힘을 얻고 있다.

신고 제외 대상이나 이용자의 과실 여부 등을 면밀히 따지면 피해자 대다수가 책임분담금을 받지 못하거나 최소한(20%)만 받도록 설계돼 있어 비대면 금융사기 피해자 구제책의 실질적 효과를 기대하기 어렵다는 지적이다.